Objectif et stratégie d’investissement
Le Portefeuille de Base OneVest vise à maximiser les rendements ajustés au risque en utilisant l’éventail de catégories d'actifs et de stratégies d'investissement le plus large possible, offrant à la fois une amélioration du rendement et de diversification par rapport à un portefeuille traditionnel d'actions et d'obligations.
Titres du portefeuille
Le Portefeuille de base OneVest est constitué d’un portefeuille diversifié de classes d'actifs et de stratégies d'investissement:
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Produits de base |
Comprend des biens tels que des produits agricoles, des ressources naturelles et des matières premières. Les prix des matières premières peuvent être sensibles au cycle économique, présenter une certaine volatilité en fonction de l'offre et de la demande, et sont généralement moins corrélés aux actions et aux obligations. Les titres du portefeuille peuvent inclure: |
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Cryptomonnaies |
Des actifs numériques servant de moyen d'échange dans une base de données de transactions publiques décentralisée ("blockchain"). Le potentiel de rendement et la volatilité des cryptomonnaies peuvent être extrêmement élevés. Les titres du portefeuille peuvent inclure: |
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Actions publiques mondiales |
Actions négociées sur la bourse, diversifiées en fonction des régions, des secteurs et de la taille des entreprises (capitalisation boursière) tant dans les marchés développés que ceux émergents. Les titres du portefeuille peuvent inclure:
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Obligations de qualité |
Comprend des obligations généralement émises par des gouvernements et de grandes entreprises. Ces obligations ont des notes de crédit élevées et sont considérées comme des investissements relativement fiables. Les titres du portefeuille peuvent inclure: |
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Crédit d'entreprise |
Un type de revenu fixe qui se concentre généralement sur les obligations et les prêts de sociétés. Les placements de crédit comportent un risque plus élevé que les obligations de catégorie investissement, mais les rendements potentiels sont également plus élevés. Les placements en portefeuille peuvent comprendre: |
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Infrastructures cotées |
Se compose de sociétés cotées en bourse qui sont propriétaires et exploitants d’actifs d’infrastructure et d’actifs réels à long terme à forte intensité de capital tels que les routes, les barrages, les ponts, les voies navigables, les chemins de fer, les réseaux de communication et les réseaux électriques. Les portefeuilles peuvent comprendre: |
| Obligations à rendement réel |
Habituellement émises par les gouvernements, ces types d’obligations offrent une protection contre l’inflation. Le capital et les coupons sont automatiquement ajustés en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC). Les placements du portefeuille peuvent comprendre: |
Répartitions du portefeuille (%)
Le portefeuille de base OneVest est offert en cinq profils de risque:
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Risque très faible |
Risque faible |
Risque moyen |
Risque élevé |
Risque très élevé |
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Produits de base |
9 |
8 |
8 |
6 |
5 |
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Crédit d'entreprise |
33 |
27 |
17 |
10 |
4 |
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Cryptomonnaies |
- | - | - |
2 |
4 |
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Actions publiques mondiales |
13 | 34 | 53 | 65 | 78 |
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Obligations de qualité |
37 | 21 | 13 | 8 | - |
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Infrastructures cotées |
2 | 6 | 8 | 8 | 8 |
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Obligations à rendement réel |
5 | 3 | - | - | - |
Rendement du portefeuille (%) - annualisé
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1 mois |
3 mois |
6 mois |
CA |
1 an | 2 ans | 3 ans | Depuis sa création | |
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Risque très faible |
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Risque faible |
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Risque moyen |
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Risque élevé |
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Risque très élevé |
Source: OneVest au 31 mai 2024. Date de création du portefeuille: 1er octobre 2021.
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